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        稀土估值體系有望迎來重構 稀土永磁板塊再度走強

        發布日期:2021-07-29 瀏覽次數:91

        7月22日,受稀土估值體系有望迎來重構消息影響,A股稀土永磁板塊持續走強,截至發稿,金力永磁(300748.SZ)漲9%;中國寶安(000009.SZ)、大洋電機(002249.SZ)、包鋼股份(600010.SH)、正海磁材(300224.SZ)等股拉升上漲。

        7月初以來稀土價格上漲的主要原因有,一方面,今年稀土下游淡季不淡,受到新能源等下游需求的強勢拉動,補庫前置效應明顯;另一方面,受到雨季來臨和緬甸疫情升溫,疊加近期督察下部分冶煉分離廠減產停產,進一步加劇稀土供給短缺。供需基本面對稀土價格形成有力支持。

        東北證券研報指:當前稀土正站在供需重塑新時代的起點,未來稀土板塊將不再是空泛的主題投資,而是投資實實在在的產業變革和行業中長期高景氣度。2020年稀土鐠釹終端需求中新能源領域需求占比約14%,可類比2015-2016年的鋰和2018年的鈷,該比例有望在2023年、2025年上升至22%、27%,新能源上游材料屬性強化將賦予稀土需求端更高的成長性,而政策嚴控+行業高集中的特性使得稀土供給端甚至比鋰鈷還要優異,稀土估值體系有望迎來重構




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